Úkoly, které můžete delegovat
Díky propojení s kontakty a kalendářem už nemusíte přecházet mezi systémy.
Víc úkolů sjednotíte v projektu a pro opakující se úkoly si uložíte šablonu.
Propojení s kontakty
Každý úkol můžete spojit s kontaktem (zákazníkem). Úkol se potom automaticky zapíše u kontaktu do jeho historie.
Delegování kolegům
Podílí se kolegové na realizaci některých úkolů? Označte je za řešitele a vaše zadání se jim objeví na seznamu i v kalendáři.
Filtrování a řazení
Úkoly můžete rychle filtrovat na zadané vámi a zadané vám nebo podle řešitele. Můžete je řadit podle termínu nebo zadavatele.
Vkládání souborů
Ke každému úkolu si můžete ukládat soubory, například nabídky, smlouvy nebo jiné dokumenty v různých formátech.
Zobrazení v kalendáři
Zapisujete si do kalendáře víc než termíny jednání? Své úkoly si kromě seznamu úkolů v modulu Úkoly můžete nechat zobrazovat také v kalendáři.
Projekty z více úkolů
Máte více úkolů, které souvisí s jedním klientem nebo realizací zakázky pro něj? Seskupte si je do projektu. Aktuální projekty si zobrazujte přednostně.
Šablony pro opakování
Postupujete u více klientů podobně, tzn. realizujete stejné úkoly? Tak si je vytvořte je jen jednou, seskupte je do projektu a ten si uložte jako šablonu.
Týmy k projektům
Pokud se na realizaci projektu podílí více kolegů (řešitelů), můžete z nich vytvořit tým jen pro daný projekt.
Poznámky u kontaktů
Při plnění úkolů si ke kontaktu můžete zapisovat poznámky. Je to navíc k historii aktivit, která se u kontaktu ukládá z kalendáře a událostí v něm.
Stavy rozpracovanosti
Kromě termínů splnění si pro kontrolu fáze plnění a rychlou orientaci můžete nastavovat také stavy rozpracovanosti.
Vyhledávání v úkolech
V úkolech můžete vyhledávat klíčová slova, např. “smlouva”. Zobrazí se vám všechny úkoly, u kterých jste si hledaný text zapsali.
Mobilní aplikace
Úkoly zatím v mobilní aplikaci ještě nejsou, ale máme je na seznamu k doplnění.
Pracujte v týmu – delegujte
Každý úkol má řešitele. Buď vás nebo kolegu, kterému úkol přiřadíte.
Nový řešitel dostane oznámení a úkol buď přijme nebo odmítne.
Vy potom můžete sledovat kdo pracuje na vašich úkolech a v jakém stádiu rozpracovanosti každý úkol je.
K úkolům vkládejte soubory a spojujte je s kontakty
Chcete mít na jednom místě prezentace, smlouvy, zadání nebo jinou dokumentaci, která s úkolem nebo projektem souvisí?
Pak si do úkolů vkládejte soubory různých formátů, od dokumentů až k fotografiím a videu.
A když si k úkolu přiřadíte i kontakt, zobrazí se vám úkol i u zákazníka, až se na něj budete dívat.
Více úkolů seskupujte do projektů
Aby se vám úkoly nemíchaly mezi sebou, můžete je seskupit a následně zobrazovat v projektech.
Pro rychlý přístup k aktuálním projektům si je označte jako oblíbené.
Ukládejte si šablony pro opakované projekty
Některé úkoly (kroky) realizujete opakovaně u různých klientů, sjednání hypotéky ve financích, prodej nemovitosti v realitách, daňové přiznání v účetnictví.
Abyste nemuseli sestavovat vždy nový seznam stejných úkolů, udělejte to jen jednou a uložte si ho jako šablonu.
Zobrazujte si úkoly v kalendáři
Patříte mezi ty, kdo si kromě termínů zapisují do kalendáře i úkoly?
S Calendee je to tak jednoduché jako zaškrtnutí políčka, když si úkol vytváříte.
Stačí, když si úkol vytvoříte jednou a budete ho mít na dvou místech. Vlastně na třech – zobrazí se vám ještě u kontaktu, který si k úkolu přiřadíte.
Nahlížejte na úkoly podle svého – řaďte je a filtrujte
Úkoly můžete řadit vzestupně a sestupně, například podle termínů, projektů, zadavatelů nebo řešitelů.
Můžete je také filtrovat – vybírat jen ty, které jste zadali někomu nebo ty, které zadal někdo vám nebo ty, které řeší právě jeden kolega-řešitel.
Začněte s FreshFlow už dnes
V bezplatné verzi získáte možnost sdílet kalendář s dalším uživatelem a spravovat až 100 kontaktů.
Stačí zadat email.
